Oridys Finance : votre conseiller patrimonial au Chesnay

L’objectif d’un conseiller patrimonial est la valorisation du patrimoine de ses clients. Afin de leur offrir un service suivi et personnalisé, il va commencer par établir un bilan patrimonial pour faire le point sur la situation actuelle du client, et sur ses objectifs. C’est la première étape d’une longue et fructueuse collaboration, préalable indispensable à l’analyse des problématiques spécifiques et à l’apport des solutions les plus adaptées. Une fois l’ensemble des biens personnels et professionnels récapitulés, les informations diverses sur la situation professionnelle et fiscale enregistrées, le conseiller patrimonial va pouvoir procéder à l’élaboration d’une stratégie de gestion de patrimoine adaptée aux objectifs et aux valeurs du client. Cet accord entre les fins souhaitées et les moyens utilisés est capital, et Oridys Finance le place par principe au centre de ses préoccupations.
Un conseiller patrimonial, à la différence d’un gestionnaire de fortune, ne met pas son expertise au service exclusif d’une clientèle fortunée. Quiconque a une certaine capacité d’épargne, même minimale, peut mettre à profit ses conseils pour agrandir sa surface patrimoniale. Grâce à l’emprunt, il est possible de se constituer sans capital de départ un patrimoine locatif. C’est le principe de l’investissement locatif : constitution d’un patrimoine et de revenus locatifs pour tous, défiscalisation pour les investisseurs les plus aisés. Votre conseiller patrimonial saura, parmi les grandes lois de défiscalisation, choisir le dispositif le plus adapté à votre situation.